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近日,工信部發(fā)布2017年我國光伏產(chǎn)業(yè)運行情況。2017年,我國光伏產(chǎn)業(yè)持續健康發(fā)展,產(chǎn)業(yè)規模穩步增長(cháng)、技術(shù)水平明顯提升、生產(chǎn)成本顯著(zhù)下降、企業(yè)效益持續向好、對外貿易保持平穩。數據顯示,2017年我國多晶硅、硅片、電池片、組件等環(huán)節的產(chǎn)量分別同比增長(cháng)24.7%、34.3%、33.3%、31.7%。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節生產(chǎn)規模全球占比均超過(guò)50%,繼續保持全球首位。
此外,根據國家能源局發(fā)布的2017年全國電力工業(yè)統計數據,2017年底我國并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電累計規模為130.25GW。結合2016年我國累計裝機容量77.42 GW,2017年我國光伏發(fā)電新增裝機容量超52GW。
2017年是我國光伏發(fā)電行業(yè)在產(chǎn)業(yè)規模、技術(shù)水平、企業(yè)效益等各方面得到全面發(fā)展的一年。但是在光鮮的數據之下,在新的2018年,我國光伏產(chǎn)業(yè)也面臨著(zhù)五大問(wèn)題。
一、產(chǎn)能持續釋放 企業(yè)承壓
伴隨著(zhù)光伏行業(yè)的連續爆發(fā),行業(yè)內主要的龍頭企業(yè)在近年來(lái)都賺的盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。雖然補貼逐年在下降,但是近年來(lái)的補貼下降幅度都低于行業(yè)預期,這保證了光伏行業(yè)較高的收益水平。在這樣的情況下,嘗到甜頭的各大光伏企業(yè)不約而同的開(kāi)始了產(chǎn)能擴張。
在多晶硅環(huán)節,全球第一的多晶硅供應商保利協(xié)鑫去年擁有的多晶硅產(chǎn)能是7萬(wàn)噸,而根據該公司發(fā)布的6萬(wàn)噸的擴產(chǎn)計劃,預計2018年保利協(xié)鑫的多晶硅產(chǎn)能將達到9-11萬(wàn)噸。
而在2017年大舉投資的通威集團在多晶硅方面也有布局,2017年,該公司的多晶硅產(chǎn)能為2萬(wàn)噸,根據規劃,2018年通威的多晶硅產(chǎn)能將達到7-8萬(wàn)噸。光是這兩家企業(yè)在2018年的產(chǎn)能釋放,其多晶硅產(chǎn)能合計就達到16-19萬(wàn)噸,這是什么概念?2017年我國多晶硅的總產(chǎn)量才24.2萬(wàn)噸!
再看硅片環(huán)節,協(xié)鑫目前在硅片的產(chǎn)能是20GW多晶+1GW單晶,而隨著(zhù)2018年金剛線(xiàn)切片技術(shù)被全面采用,協(xié)鑫的硅片產(chǎn)能將達到恐怖的25GW。根據隆基股份近日公布的《單晶硅片業(yè)務(wù)三年(2018-2020)戰略規劃》,隆基股份將在2017年底硅片產(chǎn)能15GW的基礎上,力爭在2018年將單晶硅片產(chǎn)能提升至28GW。僅這兩家企業(yè)2018年在硅片環(huán)節的產(chǎn)能釋放將達到53GW,而2017年我國硅片總產(chǎn)量為87GW。
另外,電池片環(huán)節及組件環(huán)節,通威、阿特斯、協(xié)鑫集成、晶科等等企業(yè)都有相應的擴產(chǎn)計劃。
這些產(chǎn)能的持續釋放將加大市場(chǎng)供需壓力,但是相應的需求側卻未必能同步增長(cháng)。目前來(lái)看,雖然光伏產(chǎn)業(yè)整體向好,但是國際和國內的新增市場(chǎng)規模有放緩的趨勢,此消彼長(cháng)之下,光伏企業(yè)如此大規模的產(chǎn)能擴張可能會(huì )引發(fā)過(guò)剩。一旦引發(fā)產(chǎn)能過(guò)剩,上下游產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品價(jià)格將會(huì )大幅下滑,大企業(yè)或許能憑借產(chǎn)品優(yōu)越的競爭力以及產(chǎn)能優(yōu)勢撐住場(chǎng)面,但是中小企業(yè)將面臨較大的挑戰。另一方面,大企業(yè)的產(chǎn)能擴張也將擠占小企業(yè)的生存空間,在淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)加劇行業(yè)競爭。
總體而言,企業(yè)的擴張是一把雙刃劍,一方面可以加強產(chǎn)業(yè)整合速度,降低生產(chǎn)成本;另一方面也有可能帶來(lái)投資過(guò)熱、產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險。如果企業(yè)不加以規避,在未來(lái)的兩三年,產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題或將凸顯。
二、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新有待加強
近年來(lái),隨著(zhù)黑硅技術(shù)、PERC技術(shù)、雙面技術(shù)的普及推廣,太陽(yáng)能電池的效率得到了大幅度的提升。作為太陽(yáng)能發(fā)電最核心的部件,電池效率的提升是行業(yè)面對補貼下降的底氣所在,也是實(shí)現行業(yè)成本下降最主要的動(dòng)力。
然而令人擔憂(yōu)的是,雖然在2017年之后,我國已經(jīng)連續第五年在新增規模上領(lǐng)跑全球,但是目前大熱的黑硅技術(shù)、PERC技術(shù)、異質(zhì)結等電池技術(shù)均起源于外國。這些電池技術(shù)大多是國外的企業(yè)或者研究所首次提出并進(jìn)行最初階段的發(fā)展,只是在中國的市場(chǎng)上發(fā)揚光大罷了。事實(shí)上,中國有著(zhù)全世界最全面、最完善的光伏工藝產(chǎn)業(yè)鏈,最新的技術(shù)往往能在中國強大的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力之下得到迅速的發(fā)展??v觀(guān)電池技術(shù)的研發(fā)及發(fā)展,中國與十年前相比已經(jīng)強了太多,目前中國的光伏企業(yè)保持了大多數電池效率紀錄。在過(guò)去的2017年,光是在單晶PERC電池方面,有些企業(yè)就先后三次打破世界紀錄。但是需要清晰的是,多數新型電池的技術(shù)都是由國外引進(jìn),而某些世界紀錄是通過(guò)直接收購而得來(lái)。整體來(lái)看,中國在新型電池的研究上面還與國外存在差距,一味的“拿來(lái)主義”不是長(cháng)久之計。
另一方面,我國在高效電池的工藝裝備、生產(chǎn)設備、研發(fā)設備等方面也與國外存有差距,特別是工藝方面,設備決定產(chǎn)品性能,幾乎也決定了后期的電池效率,以及綜合成本。而不得不承認的是,我國包括黑硅、PERC、N型技術(shù)等所需的關(guān)鍵設備仍依賴(lài)進(jìn)口,這就削弱了我國光伏產(chǎn)業(yè)承受風(fēng)險的能力。
此外,我國光伏產(chǎn)品以晶硅電池為主,而晶硅電池的應用百分之九十用在電站上面。但其實(shí)從應用來(lái)說(shuō),太陽(yáng)能發(fā)電能夠應用到建筑、汽車(chē)、船舶、公路等各個(gè)領(lǐng)域。除晶硅之外,薄膜電池需要盡快發(fā)展起來(lái),豐富太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)品結構,使得光伏呈現多樣化的局面。這樣才能開(kāi)拓出多元化的市場(chǎng)。
三、棄光限電不容小覷
盡管通過(guò)保障性收購、限制新建電站指標發(fā)放等一系列手段,棄光限電問(wèn)題已經(jīng)在2017年得到緩解,但是在電站規模持續擴大的情況下,棄光限電有可能再次卷土重來(lái)。
首先,存在于西北地區的棄光限電問(wèn)題只是得到了緩解,而沒(méi)有得到徹底的解決。而且“緩解”的代價(jià)是西北地區的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展近乎陷入了停滯。一直以來(lái)我國都是以集中式光伏電站發(fā)展為主,但是近年來(lái)集中式光伏電站的發(fā)展放緩明顯,其中最主要的原因就在于棄光限電。我們更希望看到的是集中式光伏電站與分布式光伏電站齊頭并進(jìn),協(xié)同發(fā)展,而不是此消彼長(cháng)。棄光限電已經(jīng)連續四五年成為光伏行業(yè)的“心病”,卻始終無(wú)法得到解決,其中原因有三,第一,新能源發(fā)電的發(fā)展速度明顯超越了新能源發(fā)電對傳統煤電的替代速度;第二,西部地區資源豐富,但是消納水平有限,然而我國卻沒(méi)有形成東、中、西部協(xié)同消納市場(chǎng),輸電通道建設嚴重滯后;第三,現有電網(wǎng)調峰能力及靈活性不足,省間交易存在壁壘。
其次,由于西北地區棄光限電嚴重,目前全國的光伏發(fā)展重心已經(jīng)逐步轉移到了中東部。近兩年來(lái)中東部的分布式、集中式裝機都呈現出爆發(fā)式增長(cháng)的態(tài)勢,而在政策紅利不斷、行業(yè)景氣度持續向好的情況下,中東部的光伏發(fā)展有可能會(huì )重蹈覆轍,再次出現棄光限電的問(wèn)題。
棄光限電之所以存在,主要是因為電力市場(chǎng)上對于新能源發(fā)電的發(fā)展速度沒(méi)有做好準備。就像突然擁有了一桌子美味佳肴,卻因為剛吃完三碗隔夜飯,最終只能將美味佳肴倒掉。要解決棄光限電問(wèn)題,一味的對光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展加以抑制并不是辦法,最主要的還是要加快新能源發(fā)電對于傳統煤電的替代速度,然后加強電網(wǎng)、輸電通道的建設,消除省間壁壘,建立全國范圍內的協(xié)同消納市場(chǎng)。
四、光伏補貼拖欠愈演愈烈
或許這又是新能源發(fā)展過(guò)于迅速的原因,包括光伏補貼在內的新能源補貼拖欠,近年來(lái)像滾雪球一樣越滾越大,而且至今為止國家也沒(méi)有出具更加有效的政策及辦法來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。補貼資金巨大的缺口使得多數光伏發(fā)電項目難以及時(shí)獲得補貼,給企業(yè)造成了很大的資金壓力。而一旦某一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節的企業(yè)整體承壓,那資金問(wèn)題將會(huì )聯(lián)動(dòng)到整個(gè)行業(yè)。此外,由于光伏電站尚屬于新興產(chǎn)業(yè),很難獲得銀行的融資、貸款,光伏企業(yè)常常因為補貼拖欠而舉步維艱。在沒(méi)有新政策下發(fā)的情況下,光伏補貼拖欠問(wèn)題將會(huì )一直存在,成為制約行業(yè)發(fā)展的首要問(wèn)題之一。
五、貿易糾紛不斷,光伏“走出去”前景不容樂(lè )觀(guān)
2017年,中國已經(jīng)連續第五年成為新增裝機全球第一的國家。數據顯示,2017年我國在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節生產(chǎn)規模全球占比均超過(guò)50%,其中硅片產(chǎn)量占全球的83%,組件產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的71%。我國不但已經(jīng)成為名副其實(shí)的全球第一大光伏市場(chǎng),而且對全球的光伏市場(chǎng)具有極大的掌控力。另一方面,歐美、日本等國家的光伏市場(chǎng)卻開(kāi)始萎縮,歐洲最大的光伏企業(yè)SolarWorld宣布破產(chǎn)、美國最大的組件企業(yè)之一Suniva也宣布破產(chǎn);據報道,2017年日本的光伏企業(yè)倒閉數達到68家,為歷史新高。如此“冰火兩重天”的局面難免讓其他國家眼紅,即使歐美等國家的光伏產(chǎn)業(yè)主要是自身發(fā)展出現了問(wèn)題,他們也紛紛怪罪于中國。并由此開(kāi)始了一次又一次的“雙反”與貿易調查。
1月23日(美國東部時(shí)間2018年1月22日),美國總統特朗普批準了美國國際貿易委員會(huì )(ITC)對全球光伏產(chǎn)品采取保障措施的建議,美國將對全球進(jìn)口的光伏電池和組件征收特別關(guān)稅。這項貿易保護措施的主要針對對象就是中國;1月5日,印度保障措施總局發(fā)布公告,建議對進(jìn)入印度的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品(包括晶體硅電池及組件和薄膜電池及組件)征收70%的從價(jià)稅作為臨時(shí)保障措施稅,為期200天。印度的臨時(shí)保障措施稅針對的依然是中國。而這僅僅是今年1月份以來(lái)我國光伏產(chǎn)業(yè)遭受的貿易糾紛而已,如果將時(shí)間線(xiàn)擴大到一年、五年,我國光伏產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)直就是在不斷的“雙反”之中成長(cháng)起來(lái)的。
目前,以我國光伏產(chǎn)業(yè)對全球市場(chǎng)的掌控力,依托國內市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展,個(gè)別海外市場(chǎng)的關(guān)閉并不會(huì )對整個(gè)行業(yè)形成較大的影響。但是如果所有的國家都開(kāi)始對中國進(jìn)行“雙反”等貿易措施,那我國的光伏產(chǎn)業(yè)將難以持續性發(fā)展。貿易摩擦的頻發(fā),阻礙了我國光伏“走出去”的步伐,也將導致全球光伏應用成本快速上升,不利于推動(dòng)全球光伏應用。
在此情況下,我國光伏產(chǎn)業(yè)一方面要積極開(kāi)發(fā)國際新興市場(chǎng),降低對個(gè)別市場(chǎng)的依賴(lài)程度;一方面需要研發(fā)最新的技術(shù),降低成本,用強大的競爭力作為自己的“敲門(mén)磚”,延續光伏產(chǎn)業(yè)的可持續發(fā)展之路。